海南第二单SPAC向SEC递交招股书 拟募资6000万美元

发布日期:2023-10-08 14:16    点击次数:66

  本报记者李雯珊

  近日,中天云朗资本旗下Hainan Sirius Acquisition(海南天狼星)正式向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请,拟以HSACU为股票代码,申请在纳斯达克上市。这是海南第二单SPAC,距中天云朗资本操盘的海南首单SPAC圆满完成刚刚满月。

  根据招股说明书,HSACU计划以美股10美元的价格,发行600万个单位,拟募资6000万美元,市值将达到7800万美元。收购标的不限制区域和行业,主要专注于新兴市场具有增长潜力的标的企业,例如:科技、新能源、绿色技术、互联网平台和应用、大数据应用、人工智能应用、软件服务、平台服务和医疗保健产品。该计划重点关注企业价值在5亿至20亿美元之间的企业。

  上市主体HSACU于2023年5月在开曼采用VIE架构成立,注册地址为海南省三亚市中央商务区,发起人中天云朗资本的注册地址同样也在三亚中央商务区。

  中天云朗资本成立于2021年4月,由来自北京、上海、香港企业运营及战略咨询、投行等资深人士组成。业务涵盖跨境收并购、多元化投资、上市公司资本运作等领域。团队以上海财大毕业生为核心,聚集了上海交大、复旦、同济等名校生为班底,拥有“投资+投行”复合背景,是一支年轻蓬勃有朝气的团队,矢志于伴随海南自贸港金融建设共成长。

  2021年底,中天云朗资本发起SPAC,Hainan Manaslu Acquisition Corp.(海南马纳斯鲁收购公司代码:HMAC)向美国SEC递交上市申请。2022年8月,HMAC在美国纳斯达克上市。首发实现超募、募集了近7000万美元,是海南省首单SPAC,亦为当时境外资本市场上唯一注册地在海南并以海南命名的上市主体。

  海南省地方金融监督管理局金融监管二处负责人表示,省级层面正在完善相关配套政策,优化相关流程,积极推广SPAC模式,支持更多企业通过各种方式赴境外上市。

  三亚市金融局局长刘锡安在海南首单SPAC完成后,曾就SPAC助力海南自贸港建设内部交流发文剖析:“我省首单SPAC实操中,挖掘出该境外上市投融资模式优势,并结合海南区域实际在引导产业导入和上市运营的生态闭环、以及产业投资和募资返投的资金闭环创造了可复制的有利条件。如果能在‘3+1’产业领域细化并抓住契合区域行业发展导向的内外优质企业主体、项目,借助自贸港政策优势和地方扶持奖励等,极有可能带来地方境外投融资以及特定细分行业有质量地聚集发展。”




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